Назад

Российская интернет-экономика: рост на паузу

Говорить об огромной роли Интернета в период пандемии не приходится. По большому счёту без него не случилось бы и наблюдаемой всеми глобальной инфодемии. Тем не менее события последних двух месяцев повлияли и на интернет-экономику, а спикеры крупнейшего события отрасли – Российского интернет-форума, проходившего в этом году в онлайн-формате, были весьма пессимистичны в оценке перспектив развития.

В ходе представления основных цифр и трендов ведущие эксперты предприняли попытки оценить масштаб бедствия и скорректировать прогнозы.

Как отметил Генеральный директор РАЭК Сергей ПЛУГОТАРЕНКО, вклад Рунета в экономику России в 2019 г. составил 6,4 трлн рублей. При этом объём мобильной экономики достиг 1,7 трлн рублей, ещё 4,7 трлн обеспечили маркетинг и реклама, электронная коммерция, инфраструктура и связь, медиа и развлечения. Онлайн-экономика в 2019 г. выросла на 19%; это один из самых больших показателей с 2014 г.

Аудитория Рунета на сегодняшний день составляет 97 млн человек, это 79% от населения России. При этом 90% пользователей заходят в Сеть каждый день. Мобильная аудитория растёт, являясь основным драйвером развития интернет-экономики. На сегодняшний день мобильным Интернетом пользуются 86 млн человек.

Общая численность работников, занятых в интернет-экономике, составляет 1,8 млн человек. При этом 470 тыс. рабочих мест связаны с сектором разработки мобильных технологий. Для сравнения: в США таких позиций 1,7 млн, в Японии – 579 тыс. По прогнозам, к 2022 г. этот показатель вырастет в нашей стране до 1,1 млн.

Безусловно, огромное влияние на развитие отрасли оказывает ситуация, связанная с распространением коронавируса, падением курса рубля и глобальным переформатированием экономики и общественных отношений.

– Мы запустили исследование в конце 2019 г., собирали данные в январе 2020-го. Ещё в феврале всё шло по плану, а в марте оказалось, что результаты нужно пересматривать. Мы опросили большое количество экспертов относительно того, куда всё движется. Очевидно, что ситуация меняется и в экономике, и в социальной сфере, и в международной повестке каждый день. Тем не менее мы разработали несколько сценариев того, к чему придём к концу 2020 г.

Наиболее вероятна реализация одного из двух сценариев: негативного (рост 6-10%) или кризисного (рост до 6%). Скорость происходящих изменений пока не позволяет дать точные прогнозы. Есть опасение, что экономический кризис будет намного глубже, чем в 2014-2015 гг., подчеркнул С. Плуготаренко.

ros-int-ekonomika-1

 

Аналитики РАЭК Карен КАЗАРЯН и Мария САЙКИНА представили итоги исследования «Экономика Рунета 2019–2020 / Экосистема цифровой экономики России».
Напомним, что данные оцениваются по семи хабам и десяти основным показателям.

ХАБ 1. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

В рейтинге Digital Society Index 2019 Россия заняла 23-е место. По уровню доступа к цифровым технологиям и сервисам у России 14-е место в рейтинге, по скорости развития цифровой экономики – 22-е, по уровню доверия к цифровым технологиям, включая сохранность персональных данных, – 24-е.

Уровень доступа населения к цифровым технологиям и сервисам в России относительно высок. Россияне быстрее других меняют свои потребительские предпочтения и легче переходят к использованию цифровых технологий. Например, 85% респондентов заявили, что они стали чаще пользоваться банковскими приложениями (в мире – 69%), 90% начали больше покупать онлайн (в мире – 76%).

Однако при этом население мало доверяет бизнесу и государству в вопросе использования персональных данных граждан. Только 29% россиян верят, что компании защищают конфиденциальность персональных данных, которые хранят и обрабатывают. В мире этот показатель составляет 45 и 48% соответственно.

Одним из главных трендов 2019 г. стало развитие искусственного интеллекта (ИИ). Была принята Национальная стратегия развития ИИ, компании подписали кодекс этики больших данных.

С точки зрения законодательных инициатив главным событием 2019 г. стал закон о суверенном Рунете. Также следует отметить декабрьские законы, касающиеся распространения фейковых новостей. Большое внимание было уделено защите данных, много споров касалось ограничения иностранного присутствия в компаниях Рунета.

По оценке экспертов, 2020 год будет богатым на разрешительные нормы, в частности уже сейчас разрешена дистанционная торговля медицинскими препаратами.

Портал госуслуг занял второе место среди аналогичных сервисов в мире. На нём зарегистрированы 103 млн пользователей.

В последний месяц зафиксирован высокий трафик сервисов онлайн-конференций, доставки, онлайн-гипермаркетов. Не все с этим справляются, это серьёзный стресс-тест для всего Рунета.

 

ros-int-ekonomika-2

 

ХАБ 2. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Объём хаба «Маркетинг и реклама» достиг в 2019 г. 314 млрд рублей, рост составил 19%. Интернет-реклама окончательно обогнала телевизионную и продолжает расти опережающими темпами. При этом быстрее всего растёт интерактивная реклама. Рекламные форматы и маркетинговые кампании движутся в сторону точечной персонализации. Уже сейчас технологии позволяют делать индивидуальные предложения, подстраиваясь под особенности конкретных пользователей. При этом используются различные виды данных. Наблюдается тренд по борьбе с недобросовестной рекламой, это прежде всего различные отраслевые инициативы. Остро встают вопросы метрик, инструментов оценки эффективности.

Самый большой сегмент рынка – это performance-реклама (контекстная). Его ёмкость почти 200 млрд рублей. Самым быстрорастущим (+55%) сектором является видеореклама, включая размещение видео в мобильных форматах. Медийная реклама выросла по итогам года на 16% и составила 31 млрд рублей, веб-разработка достигла 33 млрд рублей. Контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях – 36 млрд рублей.

До введения нерабочих недель прогнозировался достаточно устойчивый рост — на уровне 18%. С учётом практически полного отказа от размещения рекламы, переноса кампаний на более поздние сроки прогноз был скорректирован – до 10% по итогам года. Очевидно, что произойдёт отказ от экспериментов с рекламными форматами в пользу более дешёвого, проверенного инструментария. Сегодня достаточно устойчива контекстная реклама, и именно её эксперты относят к одному из факторов поддержки рынка. Удержанию позиций рынка также будет способствовать перенос части рекламных кампаний в онлайн-формат: вслед за аудиторией реклама также движется в Интернет.

Средняя доля «цифры» в рекламных кампаниях уже составляет 36%. В среднем используется четыре различных канала, т.е. компании делят бюджет и внимание.

Объём затрат российских рекламодателей на размещение в мобильных приложениях в 2019 г. достиг 105 млрд рублей. По сравнению с 2018 г. расходы выросли на 12–15%. Этот канал занимает практически 50% от объёма всей интерактивной рекламы.

17% рекламного бюджета в 2019 г. российские компании тратили на эксперименты с новыми форматами, прежде всего на подключение различных видов данных.

85% рекламодателей используют таргетированную рекламу в соцсетях.

 

ros-int-ekonomika-3

 

ХАБ 3. ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ

В 2019 г. объём данного сегмента превысил 4,1 трлн рублей. Главные тренды – рост покупок с мобильных устройств, из маркетплейсов, омниканального ритейла. Очевидно, что в ближайшем будущем точками роста станут доставка продуктов и еды, прямые продажи от производителя и С2С-коммерции, т.е. торговля между физическими лицами, в том числе самозанятыми.

1295 млрд рублей составил онлайн-ритейл, 730 млрд – онлайн-путешествия, 1338 млрд – рынок электронных платёжных услуг, 808 млрд – сегмент услуг в Интернете (доставка готовой еды, билетов на мероприятия и т.п.).

Заметными площадками дистанционной торговли становятся мессенджеры и социальные сети: объём канала возрос до 8,3 млрд рублей. Здесь торгуют и самозанятые, и малый бизнес, и крупные компании.

84% миллениалов и представителей поколения Z покупают товары через мобильные приложения. При этом канал набирает популярность у всех категорий населения.

42% ритейлеров уже используют технологии и решения на основе ИИ: это некоторые точечные внедрения, «новая цифровизация» бизнеса. Ещё 35% планируют начать в течение пяти лет.

Значительный рост показывает экономика совместного потребления: объём сегмента достиг 769,5 млрд рублей.

 

ros-int-ekonomika-4

 

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

Объём сегмента в 2019 г. достиг 126,8 млрд рублей, увеличение к 2018-му составило 19%. Рос спрос на облачные услуги, к которым подключился малый и средний бизнес. Самым крупным (100 млрд рублей) сегментом хаба является инфраструктура (облачный хостинг, SaaS, PaaS и т.д.). Рынок доменов после падения в 2018 г. показал восстановление темпов роста. Сегмент программного обеспечения как сервиса – второй по объёму и темпам роста. Негативные тренды 2020 г. – урезание расходов на всё, что касается развития, отказ от пролонгирования регистраций среди компаний малого и среднего бизнеса и дополнительные издержки, которые накладывает на инфраструктурных операторов реализация регуляторных требований. Среди факторов поддержки – рост спроса на облачные технологии, в связи с тем что вся активность переходит в онлайн, а также необходимость исполнения законодательства в части хранения данных.

На сегодняшний день почти 33,5 млн домохозяйств в России подключены к услугам широкополосного доступа в Интернет. Наша страна находится на 46-м месте по скорости трафика в мире.

Российский рынок Интернета вещей по итогам 2019 г. составил 3,7 млрд рублей с ростом в 8,3%. При этом свыше 80% российских компаний так или иначе внедрили или планируют внедрить в ближайшее время проекты с использованием данной технологии.

Мобильный трафик в прошлом году достиг 10,9 млрд Гб, это на 7% больше, чем за 2018 год. В 2019-м в России было продано свыше 30 млн смартфонов.

Объём рынка больших данных по итогам 2019 г. составил 45 млрд рублей. При пессимистичном сценарии сегмент вырастет к 2024 г. на 20 млрд рублей и повысит ВВП на 0,3%, что сопоставимо с 15% выручки от продажи нефти. А если сценарий будет оптимистичным, то ВВП увеличится на 2,4%.

По состоянию на декабрь 2019 г. в России было почти 5 млн доменов в зоне ru и 760 тыс. доменов – в зоне РФ. Российский домен сохраняет пятое место среди всех национальных доменов верхнего уровня.

 

ros-int-ekonomika-5

 

ХАБ 5. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Данный сегмент увеличился в 2019 г на 14% и составил 85,7 млрд рублей. Ускоренными темпами росли онлайн-кинотеатры, музыкальные и книжные сервисы. 69,4 млрд рублей составили онлайн-игры, 7,8 млрд – онлайн-видео, 4,3 млрд – электронные книги и 4,2 млрд – онлайн-музыка. В соответствии с уточнённым прогнозом, в 2020 г. он вырастет на 8% и составит 93 млрд рублей.

Рост объёма рынка онлайн-видео превысил прогнозируемые 30%. Доля платной модели в структуре выручки продолжает увеличиваться, при этом лидерство принадлежит подписке.

Рынок онлайн-музыки по итогам 2019 вырос на 20%. Основным драйвером стало потоковое прослушивание музыки (стримминг).

Рынок электронных книг в 2019 г. увеличился на 16%. При этом снижение динамики роста отмечается уже на протяжении четырёх лет (2016–2019) после пикового скачка на 77% в 2015-м. Сегодня рынок растёт за счёт увеличения использования мобильных устройств, а также благодаря повышению вовлечённости аудитории в использование форматов.

В I квартале 2020 г. на 211% увеличились продажи подписок в онлайн-кинотеатрах. Рост числа новых пользователей отмечают книжные онлайн-сервисы:

  • в 3,5-4 раза больше новых подписчиков зафиксировал Bookmate;
  • на 7% выросла посещаемость «ЛитРес»;
  • на 15% увеличилось число пользователей MyBook.

Продолжают активно развиваться социальные медиа.

 

ros-int-ekonomika-6

 

ХАБ 6. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

На 20% в этом году увеличились расходы на кибербезопасность. Главный тренд – это изменение парадигмы. Специалисты компаний понимают, что предотвратить атаки нельзя можно лишь максимально быстро их обнаружить с целью минимизации последствий. В 2019 г. зафиксировано на 19% больше кибератак, чем в 2018-м, при этом жертвами в основном являются юридические лица. Основная цель киберпреступников – это данные. Наиболее распространённые риски для физических лиц – это мошенничество, нежелательные контакты, домогательство. 58% российских пользователей сталкивались с угрозами. В связи с пандемией резко увеличилось число спама и мошеннических рассылок по теме коронавируса. Кроме того, в связи с тем что работа перешла на домашние компьютеры, здесь есть узкое место, которым могут воспользоваться киберпреступники, чтобы получать конфиденциальные данные компаний.

ХАБ 7. ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

По данным совместного исследования РАЭК и НИУ ВШЭ, общее число рабочих мест в России, связанных с сектором разработки ИТ, составляет сегодня 470 тыс. Ожидается, что к 2022 г. оно вырастет до 1,1 млн в связи с предполагаемым расширением спроса на мобильные решения со стороны бизнеса и населения. Среднегодовые темпы роста оцениваются в 24%. Тем не менее квалифицированные ИТ-кадры по-прежнему в дефиците: потребность в инженерах в 2019 г. составляла 222 тыс. человек.

Мобильные технологии вызвали существенный рост занятости в ИТ-секторе, при этом 18% компаний утверждают, что их появление напрямую связано с такими технологиями, из них почти половина специализируется на мобильных приложениях. Для 32% ИТ-компаний mobile стал новым приоритетом в развитии.

Эксперты отметили, что в марте – апреле порядка 80% вузов России перевели обучение в дистанционный формат. После окончания каникул на удалённое обучение также перешли общеобразовательные школы.

Наиболее распространённые барьеры для перехода на дистанционное обучение:

  • недостаточно развитая информационная инфраструктура;
  • отсутствие необходимого оборудования;
  • недостаточный объём каналов связи;
  • неготовность персонала и учеников/студентов;
  • отсутствие понимания принципов организации дистанционного образования / механический перенос активности в онлайн.

 

ros-int-ekonomika-7

 

Представленные данные прокомментировал замминистра цифрового развития РФ Алексей ВОЛИН.

– Всего за несколько недель колоссальное число наших граждан продвинулось технически и получило массу информации об онлайн-сервисах. Один из последних оплотов аналоговых коммуникаций, которыми были региональные бумажные газеты, сегодня всё больше переходит в онлайн. Многие руководители печатных СМИ отмечают 50–60%-ный рост трафика. Очевидно, что скорости получения информации, которую обеспечивали печатные СМИ, уже недостаточно.

Лидерами роста по числу месячных посетителей оказались именно СМИ – за счёт перекрёстной модели. Если раньше человек заходил, скажем, только на РБК, то теперь – на разные порталы, и это даёт кумулятивный эффект. При этом не случилось драматического роста числа пользователей развлекательных сайтов.

Не может не радовать рост пользования госуслугами, которые люди получают в Сети. Россия входит в топ-10 государств по услугам в Интернете, причём за два года число их пользователей выросло более чем на 40%.

Мы всегда уделяли большое внимание борьбе за легальный контент, и сегодня им пользуется около 35 млн граждан, в то время как в 2012 г. их было всего 6 млн. За восемь лет показатель вырос в шесть раз. Большие надежды мы возлагали на 2020-й, но в денежном выражении год, очевидно, будет хуже, прежде всего из-за самоизоляции. Очень многие платформы предоставили людям сервисы за символическую плату. Надо честно отдавать себе отчёт в том, что к хорошему человек привыкает быстро и ему сложно будет объяснить, что с июля или августа снова придётся платить. Очевидно, что здесь будут определённые ментальные сложности, разрешение которых потребует времени.

Мы всегда очень внимательно следим за тем, как относятся участники рынка к оценке деятельности государства в Интернете и к его регуляторным функциям. В целом количество скептиков остаётся неизменным: это примерно половина респондентов. Однако и у них острота эмоционального восприятия падает. Если в 2018 г. деятельность власти как крайне негативную оценивали 24%, то в 2019-м – только 13%. Это не говорит о том, что в нашу работу не нужно вносить коррективы. Более того, задача, которую должны решать министерство и отрасль в рамках антикризисных мер,– оценить, какие наиболее одиозные нормы, мешающие развитию отрасли, нужно отменить, ослабить или признать нецелесообразными.

Что касается кадровых вопросов, то здесь, как всегда, большие проблемы с тем, кого считать представителем ИТ-отрасли. Эта цифра варьируется от 500 тыс. «чистых» программистов до 2-2,5 млн людей, каким-то образом занятых в ИТ-сфере. Я призываю более внимательно отнестись к этому показателю. Когда говорим о полумиллионе, мы очень сильно снижаем реальный потенциал отрасли.

Опубликовано в номере май 2020

Читайте также

все новости