В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51,1% ЗАО «РБК-ТВ Москва» (образована для консолидации активов ОАО «РБК Информационные системы» в рамках подготовки к реструктуризации долговой нагрузки) в ходе допэмиссии за 80 млн долл. Остальные 48,9% «РБК-ТВ Москва» будут впоследствии обменены на 100% акций «РБК Информационные системы». Вырученные от сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности и последующего развития.
Схема реструктуризации, предложенная ОНЭКСИМом в июле 2009 года и согласованная с менеджментом РБК и его кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. Те же, кто не согласился с восьмилетним сроком обращения облигаций, смогут получить часть второй половины долга деньгами. Оставшаяся часть долга будет списана.
Переговоры с кредиторами были завершены в мае. В итоге предложенная схема реструктуризации была принята более чем 97% всех кредиторов. Окончательные расчеты с кредиторами, включая передачу им новых ценных бумаг и денег, РБК завершит в течение ближайших двух недель.
По мнению генерального директора ОНЭКСИМа Дмитрия Разумова, завершение сделки означает новый этап в развитии РБК. «Как контролирующий акционер мы заинтересованы в долгосрочном и устойчивом росте стоимости бизнеса РБК и намерены оказывать компании необходимую поддержку, работать над повышением рыночной капитализации бизнеса», — заявил он.
Яна Зайцева
